01.　ワン・ツー・スリー （With 布施明）
02.　カム・トゥゲザー
03.　ジス・ガール
04.　アンド・アイ・ラブ・ヒム
05.　スーヴェニール東京
06.　ハッピー・ヨコハマ
07.　ナガサキ・ボーイ
08.　日本テレビの歌
09.　シャボン玉ホリディのテーマ
10.　モスラの歌
11.　幸せを呼ぼう
12.　ふりむかないで （With 林家三平）
13.　好きになっちゃっちゃった （With藤田まこと）
14.　小さな幸せ （Withジャッキー吉川とブルー・コメッツ ）
15.　おかあさんのうた
16.　よさこいボサノバ
17.　恋のフーガ ＜英語バージョン＞
18.　白い小舟

2004.06.02　発売